全球酝酿重大变局 特斯拉颠覆者或现身

开大车挣大钱了

近日，正在提请十三届全国人大四次会议审查《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要(草案)》中，作为“零排放”的氢能源，也正式出现在了“前瞻谋划未来产业”章节中。

今年两会，氢能源相关的话题被代表们数次提及。其中，汉马科技集团总经理刘汉如就提出了鼓励发展零碳排放氢气发动机的建议。他认为，零碳排放氢气发动机发展潜力巨大。

刘汉如表示，欧洲目前正在大力发展氢能动力产业，除了氢燃料电池外，几乎所有主流商用车主机厂都在关注或者已经开始对氢气发动机的可行性研究，目前已经成立了包括主机厂、关键零部件等22家企业的氢气发动机联盟。

●  发达国家抢占赛道 氢能源提升战略地位

的确，世界主要国家都早已相继制定了氢能发展战略。

赛迪科创就在报告中指出，全球绿色低碳转型大势下，氢能凭借清洁、高效和资源丰富的特点，有望成为新一轮能源技术变革方向。世界主要国家和地区正围绕氢能加快全产业链布局，产业热度持续升温。

据不完全统计，截止目前占世界GDP 70%的20余个国家制定了氢能发展战略，全球直接支持氢能源部署的政策总计50余项。其中响应最积极的是日本、欧盟、美国和韩国等。国际氢能委员会预测，到2050年，氢能产业及技术将为全球每年减少60亿吨CO2排放和2.5万亿美元的市场规模。

国际能源署首席经济学家法蒂赫比罗尔表示，今天氢正享受着前所未有的动力，世界不应错过这一独特的机会，使氢成为我们清洁和安全能源未来的重要组成部分。

美国已在交运、输氢管道方面领先全球。目前，美国氢燃料电池汽车已达全球总量的半数以上，且输氢管道长度占全球57.8%。其氢能产业已经实现了规模化发展。

●  尼古拉能否撼动特斯拉地位？

被誉为氢能届“特斯拉”的美国尼古拉公司于去年6月在纳斯达克完成了借壳上市，其股价受到资本市场的特别关注。上市首日股价就暴涨103%，两个交易日内最高价一度达到每股93.99美元，市值一度超越了拥有117年历史的福特汽车公司，一时间成为当时资本市场最为耀眼的明星。

作为全球首个IPO的氢燃料公司，尼古拉公司曾被希望于可以撼动特斯拉地位的一位强有力的竞争者。可以说，随着尼古拉第一代产品的上市，就被市场与特斯拉进行对标，而上市后，则更是升级到了氢燃料电池与锂电池之间的PK。

不过，两者之间的比较，显然是处在了两条跑道中，目前来看，并没有太多交集。从尼古拉公司上市后的表现看，显然资本市场的期待已重回理性。

图1：尼古拉股价年线图 截图来源：腾讯自选股

经过上市之初的高歌猛进，尼古拉的股价随后开始回落，不仅再也没有回到过最高点，且截止到美国时间3月11日，其股价已经跌至每股17.1美元，市值缩至67亿美元，相比于最高点缩水近八成。

图2：特斯拉股价年线图 截图来源：腾讯自选股

反观特斯拉，在整个2020年其风头可谓一时无两，股价连续刷新上市以来新高。截至美国时间3月11日，特斯拉股价为每股699.60美元，市值为6715.12亿美元。一度超过奔 驰、宝马、通用、福特、丰田、本田的市值总和。尽管股价一路狂飙，但华尔街仍然对其持续看好。

在这一场没有硝烟的战争中，显然尼古拉公司暂时已败下阵来。

不过，尼古拉仍没有“放弃”在未来清洁能源市场的雄心。该公司将业务重点放在了电动重卡与打造加氢网络之上。

根据该公司此前的公告显示，目前尼古拉已有NikolaOne/Two两款车在研，预计2023年量产，已经吸引到了1.4万辆预定，主要来自中大型物流公司和卡车租赁企业，预计折合销售收入超过100亿美元。

根据尼古拉公布的未来业绩预期显示，2021年预计实现收入1.5亿美元，2022年3亿美元，2023年14亿美元，2024年32亿美元。相对应的电动卡车销售或租赁分别为600、1200、3500和7000辆。有分析称，预计尼古拉年产量增加到7000辆，2027年将达到14000辆。

国金证券曾在报告中指出，尼古拉公司的机遇与挑战并存，形成核心技术壁垒将是其维持竞争力的关键。受限锂电质量功率密度、充电时长及使用寿命制约，高负荷重载运输领域的电动化进程远落后于乘用。燃料电池技术的逐步成熟在技术层面提供了重卡实现零排放的可行思路。

● 起步晚 中国能否弯道超车？

整体来看，氢能具有清洁低碳、应用面广、便于存储、互联协同的优点，但也存在产业基础薄弱、成本偏高、安全性方面的问题，这些也是需要全球企业不断解决的难点。

尽管我国氢能仍处于发展的初期阶段，但是显然已经有一些企业正在向这条赛道靠拢，纷纷进军氢能源。根据中国氢能联盟的预计，燃料电池产业2020-2025年产值达到1万亿元、2026-2035年达到5万亿元、2036-2050年产值达到12万亿元。

有报道称，七大央企入局，国家能源集团发起设立百亿国能新能源产业投资基金，中石化和新能源企业合作，探讨氢能项目落地。国家电投成立全资氢能子公司，东方电气、华能集团、中国能建、中海油也各自布局。

从资本市场来看，在目前已上市的公司中，涉及到氢能源的企业已超百家。

分析称，长距离重载将是未来几年车载氢燃料电池产业链争夺的重点市场，其在特定应用场景下的经济账已接近平衡或盈利。尼古拉氢能重卡投放市场尚有时日，中国作为最近数年发展最快的车载氢燃料电池应用市场，已有企业投入试点运营，或发布相应的氢燃料电池系统和车型。

美国尼古拉公司为中国企业树立了一个标杆，随着业内重视程度的提升以及未来政策的逐步落地，氢能源或将在我国的重卡领域的地位不断提升，或许在不久的将来，中国也能推出自己的氢能重卡“神兽”，与尼古拉分庭抗礼，甚至去真正挑战特斯拉在新能源领域的领导地位。

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